الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون: من يمتلك القدرة الحاسوبية، هو الذي يحدد القواعد

لا حيلة! لقد بدأت منطقة وادي السيليكون بالفعل في المنافسة من أجل قوة الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.تمامًا! تمامًا! مجنون! مجنون!

حتى الرئيس التنفيذي لشركة A، داريو أمودي، توسل بصوت منخفض أمام بوابة شركة Meta المنافسة:

يا صديقي، أعطني بعض المال.القوة الحاسوبيةبالطبع...

وكم توقعت، رفض إيلان ماسك العرض بلطف، بينما استفاد منه مالك تيسلا بشكل كامل:

SpaceXيعملون كوسطاء لبيع وشراء وحدات معالجة الرسوميات من نوع نيفيدا (NVIDIA GPUs)، ويبيعون القدرة الحاسوبية لشركة أنثروبوسيك (Anthropic)، محققين أرباحاً طائلة من ذلك…

التقرير المالي الأول لشهر أغسطس كان مبشرًا للغاية، حيث بلغت إيرادات أعمال الذكاء الاصطناعي فقط لهذا الربع مبلغًا كبيرًا2.561 مليار دولارزاد بنسبة 247% على أساس سنوي، وبلغ ثلاثة أضعاف على أساس شهري.

يا له من أمر مثير! يبدو أن وادي السيليكون يتنافس بشدة من أجل الحصول على أقوى القدرات الحاسوبية.داليان هينغ شي دايالهجوم العظيم قادم.

مهما كانت الشتائم التي تم تبادلها على الإنترنت شديدة، يجب أن نحترم GW ونقدم له الاحترام وجهاً لوجه.

لا تنحني، ولا تنحني… انظر إلى من خلفك، الذين تأخروا في السير.جوجل。

نعوم، العالم البارز، يرجى العودة مع 2.7 مليار دولار… شازير، لأن…قوة الحساب الناقصة،توماس عاد إلى OpenAI في أقل من عامين.

يجب أن تستمع إلى رأي الآخرين حتى عندما ينفقون المال، أما أنت فتعمل في جوجل بدافع الخيرية بحتة.（doge）

على أي حال، وادي السيليكون يحاول الآن استكشاف ما هو عليه:

هل يمكن الاحتفاظ بالمواهب؟ هل يمكن للنماذج أن تظل رائدة؟ هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحقق حقًا؟... هذه الأسئلة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على كمية القدرة الحاسوبية المتبقية لدينا.

عملات الرقمية القوية في وادي السيليكون: وحدات معالجة الرسوميات (GPUs)

في الماضي، كنا نعاني من نقص في الأموال والأشخاص، أما الآن فالمشكلة الرئيسية هي...اقتصاد الحوسبة。

حتى عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل لا يمكنها ضمان حصول الباحثين المشهورين على موارد وحدات معالجة الرسوميات (GPU) الكافية.

يُذكرNoam Shazeerأول ما خطر ببالي هو أحد أعضاء فريق Transformer الثمانية، الذي غادر جوجل في عام 2021 وأسس شركة character.AI، والتي تعمل على تطوير روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

في عام 2024، قامت جوجل بالاستثمار2.7 مليار دولار،عاد شازر من خلال صفقة وتولى منصب المسؤول المشترك عن جيميني (Gemini).

يجب أن يكون هؤلاء الباحثون هم الأشخاص الذين يحاول العمالقة حماية مواردهم من أجلهم.

ومع ذلك، وفقًا لأحدث التقارير الإعلامية الأجنبية، واجه فريقه أيضًا صعوبات في إعادة توزيع القدرات الحاسوبية، مما أجبر شازر على الانتقال إلى دول أخرى.OpenAI。

في الماضي، وبشكل غريب،هاسابيسلفترة طويلة، كان غير راضٍ عن ضعف قدرات الحوسبة في المشروع، وهو ما أثر إلى حد ما على قراره بالاستقالة، وهذا أيضًا أخذ بعين الاعتبار المدير التنفيذي.

حاليًا، هناك اختلافات كبيرة في توزيع الموارد داخل جوجل.سيرجي برينأحيانًا يتدخلون مباشرة ويعيدون توزيع الموارد على المشاريع التي يعتبرونها مهمة.

ولكن في النهاية، نظرًا لنقص موارد القدرة الحاسوبية، لا يتبقى سوى فتح المصدر (الكود المصدري) لتقليل النفقات.

المنافسة الخارجية للشركات تجعل العلاقات داخل الصناعة أكثر تعقيدًا.

OpenAI والمؤسس الرائد Anthropic لا يتنافسان فقط على قدرات النماذج الذكاء الاصطناعي، بل يتنافسان أيضًا على مراكز البيانات والخوادم وموارد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها.

باستخدامAnthropicعلى سبيل المثال، احتياجات النموذج من القدرة الحاسوبية أصبحت كبيرة بما فيه الكفاية، لدرجة أنه من الضروري مناقشة مسألة التوريد مع شركة أخرى متخصصة في النماذج.

اتفاقية التعاون مع سبيس إكس في مايو من هذا العام نصت على أنه سيتم الحصول على قدرة إضافية تزيد عن 300 ميجاواط في ذلك الشهر، وذلك من خلال استخدام 220 ألف وحدة معالجة من نوع نفيديا (NVIDIA GPU)، بالإضافة إلى زيادة حصص استخدام خدمات كلود كود (Claude Code) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) المتاحة.

بعبارة أخرى، الغرض من القيام بذلك هوتمكين الجزء الخلفي من الحصول على المزيد من القدرة الحاسوبية لتزويد الجزء الأماميقدرة الحساب قوية، النموذج متقدم، والمستخدمون يبقون معه.

لذلك، بدأت تظهر في شركات النماذج منطقتان متنافستتان تعملان في نفس الوقت:

على مستوى المنتجالجميع لا يزالون يتنافسون على العملاء والمواهب التطويرية؛على مستوى البنية التحتيةأي شخص يمكنه توفير الموارد في الوقت المناسب قد يصبح شريكًا محتملًا.

كيف تنجو تلك الشركات الناشئة الصغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي من الصعاب وتستمر في العمل؟

حالتهم أكثر دراماتيكية.

هذه الشركات تواجه صعوبات في إنشاء مراكز بيانات خاصة بها، ولكن في الماضي، كان بإمكانها استئجار وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) من منصات السحابة مثل AWS بمرونة،الدفع حسب الاستخدام。

ومع ذلك، مع قيام مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة بالاستحواذ على كميات كبيرة من موارد القدرة الحاسوبية، بدأ بعض مزودي خدمات السحابة في طلب دفعات مقدمة للعقود تصل إلى مبالغ تزيد عن قيمة العقود نفسها، وذلك لعدة سنوات.30%حتى أنهم يطالبون الشركات الناشئة بإيجاد ضامن للدفع.

كل هذه الأمور تضع الشركات الناشئة في موقف صعب ومحرج.

إذا كان نمو عدد المستخدمين في المستقبل أقل من المتوقع، فسيتم إهدار النقد المستمر في الاستهلاك؛ وإذا اشتريت القليل جدًا، فقد تفوت فرص النمو بسبب عدم وجود موارد حاسوبية كافية لمعالجة الطلبات.

على العكس، أدى هذا الوضع إلى ظهور نشاط تجاري جديد:البحث عن الذهب في القدرة الحاسوبية العالمية.

وبعبارة أخرى، البحث عن موارد خوادم الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم التي لم تُستغل بشكل كامل بعد، ثم تأجير هذه القدرات الحاسوبية للشركات التي تحتاجها.

على سبيل المثال، تقوم شركة San Francisco Compute، وهي شركة رائدة في هذا المجال، بزيارة مزارع الدجاج القديمة في الريف الأمريكي لجمع الخوادم.وهناك أيضًا تسايغونغ وماسكتمت مناقشة مزيد من التعاون في مجال الحوسبة.

بدأت أكبر شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون أيضًا في تخزين وحدات معالجة الرسوميات (GPUs)،قدمت YC في يوليو عنصرًا خاصًا من مجموعات وحدات المعالجة الرسومية (GPU) لشركتها الناشئة، وستساعد شركة Radical Ventures أيضًا الشركات المستثمرة فيها في تنسيق عقود الموردين.

بالنسبة للفرق الصغيرة التي تقوم بتدريب النماذج أو نشرها، هذا يحل مشكلة ملحة إلى حد ما.

معركة السيطرة على قدرات الحوسبة الذكاء الاصطناعي تخرج عن السيطرة

لكنالسد ليس الحل الأمثل، بل التصريف هو الأفضل.،يحدث هذا النقص في القدرة الحاسوبية، والسبب في ذلك معقد للغاية.

OpenAI وMeta وحتى Google كلها تعمل بنشاط على بناء مراكز بيانات جديدة، وتعد بذلك.المستقبلسيتم توفير كمية كبيرة من موارد وحدات المعالجة الرسومية (GPU).

ومع ذلك، هناك حاجة ملحة لنمو النموذج بسرعة. الفروق الزمنية، أو "الكعكة الكبيرة" المرسومة، هي أحد الأسباب التي تجعل الشركة مضطرة لمواصلة البحث عن قدرات حسابية في كل مكان.

طريقة استخدام المستخدمين للذكاء الاصطناعي في الواقع تزيد من ضغوط العرض.

ابتداءً من هذا العام،Agentبدأ استبدال نمط الأسئلة والأجوبة بنمط أساسي يستخدمه المستخدمون، حيث تجبر المهام العملية طويلة الأمد المتتالية الخوادم على تحمل المزيد من الحوسبة المتوازية.

مع زيادة الطلب، شهد سوق تأجير الرقائق تغيرات جذرية.

أظهرت البيانات التي نشرتها شركة SemiAnalysis في أبريل من هذا العام،H100ارتفع سعر عقد الإيجار لمدة عام من أدنى مستوى له في أكتوبر 2025 والذي كان 1.70 دولار في الساعة إلى 2.35 دولار في مارس 2026، بزيادة تقارب40%。

القول بأن الرسوميات المتقدمة (GPU) تعادل الذهب ليس بلا أساس.

نقص القدرة الحاسوبية القادرة على التسليم الفوري والعمل بشكل مستقر هو أحد الأسباب الرئيسية للمشكلات في سوق القدرة الحاسوبية، بينما ما زالت القدرات الحاسوبية الجديدة بعيدة المنال.

فعلاًهيمنة القوة الحاسوبيةتصبح ملموسًا.

حتى لو كان لدى البعض خطط محددة، فإن نقص الموارد الحاسوبية سيجعل من الصعب على الشركات الناشئة مواجهة العمالقة في الصناعة، وسيستمر هذا الوضع في التفاقم.

ما يمكن رؤيته بالعين المجردة هو،القدرة الحسابية أصبحت بمثابة عتبة الدخول إلى عصر الذكاء الاصطناعيوتعزيز مزايا الشركات الكبيرة التي تمتلك بنية تحتية خاصة بها.

يمكن القول إن لدي القدرة على الحساب، والقوة في يدي.

يجب على الأشخاص العاملين في مجال منتجات الذكاء الاصطناعي أن يأخذوا في الاعتبار المزيد والمزيد من العوامل. لا يجب أن نقلق فقط من عدم استخدام الناس للمنتج، بل يجب أيضًا أن نقلق من أن سرعة نمو عدد المستخدمين قد تتجاوز قدرة الحوسبة الخاصة بهم على التوسع.

لكن المشكلات أيضًا تمثل فرصًا،الطبقة الوسطى لبيع المجارففرحت كثيرًا.

أنت من قال ذلك، أليس كذلك يا السيد هوانغ؟

روابط مرجعية:
[1]https://www.wsj.com/tech/ai/ai-computing-power-demand-a63da9b9?st=tzDj41
[2]https://www.anthropic.com/news/higher-limits-spacex
[3]https://newsletter.semianalysis.com/p/the-great-gpu-shortage-rental-capacity

المؤلف من مجموعة “كيوانت بيت”، واسمه “لو يو”.