La situation actuelle de l'IA dans la Silicon Valley : celui qui dispose de la puissance de calcul est le maître.

Pas de solution ! La Silicon Valley est déjà en train de se battre pour les ressources de calcul nécessaires à l'intelligence artificielle.Complètement ! Complètement ! Fou ! Fou !

Même le PDG de la société A, Dario Amodei, s'est rendu humblement devant la porte de son concurrent Meta :

Mon pote, donne-moi un peu de soutien.Puissance de calculEh bien...

Vous savez quoi ? Elon Musk a profité de la situation, tandis que Mark Zuckerberg a décliné l’offre :

SpaceXAgir en tant que revendeur de second ordre pour les GPU NVIDIA, revendant des capacités de calcul à Anthropic et gagnant des sommes considérables…

Le premier rapport financier d'août est très prometteur, avec des revenus issus des activités AI pour la seule période trimestrielle atteignant une somme élevée.2,561 millions de dollarsCela représente une augmentation de 247 % par rapport à l'année précédente et une multiplication par trois par rapport au mois précédent.

C'est incroyable ! La Silicon Valley se bat vraiment pour la puissance de calcul,Dalian HengshidaiLa grande attaque est imminente.

Peu importe à quel point les attaques ont été violentes en ligne par le passé, il faut quand même s'incliner devant GW en personne.

Ne te penche pas, ne te penche pas, regarde ceux qui sont restés en arrière.Google。

Noam, scientifique de premier plan, veuillez revenir avec les 2,7 milliards de dollars. Shazeer, car…Différence de puissance de calculThomas est passé chez OpenAI en moins de deux ans.

Les autres doivent être écoutés même s’ils dépensent de l’argent ; vous, Google, faites vraiment de la charité.（doge）

Quoi qu'il en soit, la Silicon Valley est en train d'expérimenter avec cela en ce moment :

La capacité à retenir les talents, la capacité du modèle à rester en tête, et la possibilité pour l'intelligence artificielle de se réaliser réellement... De plus en plus, ces questions dépendent du nombre de ressources de calcul qui nous restent.

GPU de haute performance du Silicon Valley

Auparavant, il manquait de fonds et de personnel, mais maintenant, ce qui se détache est...Économie de la puissance de calcul。

Même des géants de la technologie comme Google ne peuvent pas garantir que les chercheurs de premier plan disposent de suffisamment de ressources en matière de GPU.

Lorsqu'on mentionne...Noam ShazeerLa première personne à qui j’ai pensé est l’un des huit fondateurs de Transformer, qui a quitté Google en 2021 pour fonder character.AI, une entreprise spécialisée dans le développement de robots de conversation basés sur l’intelligence artificielle générative.

En 2024, Google a investi2,7 milliards de dollarsShazer est revenu grâce à une transaction et occupe maintenant le poste de responsable conjoint de Gemini.

De tels chercheurs devraient être les personnes que les géants se disputent pour protéger leurs ressources.

Cependant, selon les dernières informations des médias étrangers, son équipe a également rencontré des difficultés dans la répartition des capacités de calcul, et Shazer a été contraint de se déplacer dans d'autres pays.OpenAI。

Auparavant, par coïncidence...HassabisPendant longtemps, il s'est plaint de l'insuffisance des capacités de calcul du projet, ce qui a également influencé dans une certaine mesure sa décision de démissionner, ainsi que celle du PDG.

Actuellement, il existe de grandes disparités dans la répartition des ressources chez Google.Sergey BrinParfois, ils interviennent directement et réaffectent les ressources aux projets qu'ils considèrent comme importants.

Mais en fin de compte, en raison du manque de ressources en capacité de calcul, il ne reste plus qu'à opter pour la mise à disposition du code source et à réduire les dépenses.

La concurrence extérieure à l'entreprise rend les relations au sein de l'industrie encore plus complexes.

OpenAI et le grand entrepreneur Anthropic ne se disputent pas seulement les capacités des modèles, mais aussi les data centers, les serveurs et les ressources en énergie.

parAnthropicPar exemple, les besoins en capacité de calcul de son modèle sont déjà suffisamment importants pour qu'il soit nécessaire de discuter des questions de fourniture avec une autre entreprise spécialisée dans les modèles.

L'accord de coopération avec SpaceX signé en mai de cette année prévoit l'acquisition de plus de 300 mégawatts de capacité supplémentaire ce même mois, ce qui implique 220 000 unités de GPU NVIDIA, ainsi qu'une augmentation de la quantité d'utilisation du Claude Code et des API.

En d'autres termes, l'objectif de cette approche est de...Donner à l' backend davantage de capacités de calcul pour alimenter l' frontendLes capacités de calcul sont puissantes, le modèle est performant, les utilisateurs restent fidèles.

Par conséquent, la concurrence au sein des entreprises de modélisation a commencé à présenter deux logiques qui fonctionnent simultanément :

Niveau du produitTout le monde se dispute encore les utilisateurs et les talents en développement ;Au niveau de l'infrastructureToute personne capable de fournir des ressources en temps opportun peut devenir un partenaire potentiel.

Comment ces petites entreprises de technologie AI survivent-elles dans un environnement difficile ?

Leur situation est encore plus dramatique.

Ces entreprises ont du mal à mettre en place leurs propres centres de données, mais par le passé, elles pouvaient louer facilement des GPU sur des plateformes cloud telles qu’AWS.Paiement à la demande。

Cependant, à mesure que les laboratoires de pointe en intelligence artificielle s'assurent une grande quantité de ressources de calcul, certains fournisseurs de services cloud ont commencé à exiger des acomptes anticipés pour des contrats s'étendant sur plusieurs années, atteignant des montants équivalents à la valeur totale du contrat.30%Même les startups sont tenues de trouver un garant de paiement.

Tout cela place les startups dans une situation difficile.

Si la croissance des utilisateurs est inférieure aux attentes à l'avenir, les liquidités consommées continuellement seront gaspillées ; si vous achetez trop peu, vous pourriez manquer des opportunités de croissance en raison du manque de ressources informatiques pour répondre aux besoins.

Au contraire, cette situation a donné naissance à une nouvelle activité commerciale :La recherche de l'or dans la puissance de calcul mondiale.

En d'autres termes, il s'agit de trouver des ressources de serveurs d'intelligence artificielle dans le monde entier qui ne sont pas encore pleinement exploitées, puis de louer ces capacités de calcul aux entreprises qui en ont besoin.

Par exemple, la société San Francisco Compute, qui est représentative dans ce domaine, se rend dans des anciennes écuries de poules en milieu rural aux États-Unis pour collecter des serveurs.Il y a aussi TSMC et Musk.Discussions have been held on further cooperation in computing.

Les principaux fonds de capital-risque (VC) de la Silicon Valley commencent également à accumuler des GPU.YC a lancé en juillet un cluster GPU spécialisé pour sa société startup, et Radical Ventures aidera également les entreprises investies à coordonner les contrats avec les fournisseurs.

Cela soulage un peu les petites équipes qui sont en train d'entraîner ou de déployer des modèles.

La bataille pour la capacité de calcul de l'intelligence artificielle est hors de contrôle

MaisIl vaut mieux éviter les blocages que de les provoquer.En effet, la raison de ce manque de capacité de calcul est assez complexe.

OpenAI, Meta, et même Google s’efforcent activement de construire de nouveaux data centers et promettent…AvenirDe nombreuses ressources GPU seront fournies.

Cependant, la demande pour une croissance rapide des modèles est impérieuse. Le décalage horaire, ainsi que la perspective d'un marché très prometteur, sont parmi les raisons pour lesquelles l'entreprise doit continuer à chercher des capacités de calcul partout.

La manière dont les utilisateurs font appel à l'intelligence artificielle augmente en fait la pression sur l'offre.

Depuis le début de cette année,AgentLa substitution des questions-réponses est en train de devenir le paradigme central utilisé par les utilisateurs, et les tâches de travail à long terme et continues obligent les serveurs à assumer davantage de calculs en parallèle.

Avec l'augmentation de la demande, le marché de la location de puces a connu des changements radicaux.

Les données publiées par SemiAnalysis en avril de cette année montrent que,H100Le prix du bail à durée d'un an est passé de 1,70 dollar de l'heure au plus bas en octobre 2025 à 2,35 dollar de l'heure en mars 2026, soit une augmentation d'environ40%。

L'affirmation selon laquelle les GPU sont comparables à de l'or n'est pas sans fondement.

La capacité de calcul réellement capable d'être livrée immédiatement et de fonctionner de manière stable est insuffisante, et les nouvelles capacités de calcul sont encore loin d'être disponibles, ce qui conjointement crée une difficulté sur le marché de la capacité de calcul.

AinsiHégémonie en matière de puissance de calculDevenir concret.

Même si certaines entreprises disposent d’une stratégie claire, le manque de ressources informatiques rend de plus en plus difficile pour les startups de relever le défi des géants du secteur.

Ce qui est visible à l’œil nu,La capacité de calcul devient le seuil d'entrée à l'ère de l'intelligence artificielle.Et renforcer les avantages des grandes entreprises qui disposent d'infrastructures propres.

On peut dire que j’ai de la puissance de calcul et que ma force est à ma disposition.

Les personnes qui travaillent sur des produits d'intelligence artificielle doivent prendre en compte de plus en plus de facteurs. Nous devons non seulement nous inquiéter du fait que personne ne utilise le produit, mais aussi du risque que la vitesse de croissance des utilisateurs dépasse la capacité de calcul de l'entreprise elle-même à les gérer.

Mais les difficultés sont également des opportunités.Couche intermédiaire de vente de pellesIl est ravi comme un enfant.

Vous dites oui, vieux Huang ?

Références :
[1]https://www.wsj.com/tech/ai/ai-computing-power-demand-a63da9b9?st=tzDj41
[2]https://www.anthropic.com/news/higher-limits-spacex
[3]https://newsletter.semianalysis.com/p/the-great-gpu-shortage-rental-capacity

L'auteur est de "Quantum Bit" et s'appelle "Luyu".