Kondisi AI di Silicon Valley saat ini: Siapa yang memiliki kekuatan komputasi, dialah yang berkuasa.

Tidak ada solusi lain! Silicon Valley sudah mulai bersaing dalam hal kekuatan komputasi untuk kecerdasan buatan.Total! Total! Gila! Gila!

Bahkan CEO perusahaan A, Dario Amodei, juga dengan rendah hati memohon bantuan dari perusahaan saingan mereka, Meta:

Bro, kasih sedikit dong.Kekuatan komputasi (Computing power)Ba...

Hasilnya, seperti yang Anda duga, Elon Musk mendapat keuntungan tanpa harus berusaha keras, sementara Mark Zuckerberg menolak dengan sopan:

SpaceXBerperan sebagai perantara penjualan GPU Nvidia, menjual daya komputasi kepada Anthropic, dan mendapatkan keuntungan yang melimpah…

Laporan keuangan pertama untuk bulan Agustus menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, dengan pendapatan dari bisnis AI saja mencapai angka yang sangat tinggi dalam satu kuartal.2,561 juta dolar AmerikaPertumbuhan tahunan mencapai 247%, dan pertumbuhan bulanan tiga kali lipat.

Wah, sungguh luar biasa! Di Silicon Valley, semua orang berkompetisi demi kekuatan komputasi (kecepatan pemrosesan data).Dalian HengshidaiDangdang akan segera tiba.

Tidak peduli seberapa keras kita saling menyerang di internet, di depan umum kita tetap harus memberi hormat kepada GW.

Tidak bengkok, tidak bengkok, lihat saja yang di sebelah kita tertinggal.Google。

Noam, seorang ilmuwan terkemuka, tolong kembalikan dana sebesar 2,7 miliar dolar Amerika kepada Shazeer, karena...Kekurangan daya komputasiThomas bergabung dengan OpenAI dalam waktu kurang dari dua tahun.

Orang lain juga ingin mendengar pendapat mereka ketika mereka mengeluarkan uang; kamu menggunakan Google hanya untuk tujuan amal saja.（doge）

Bagaimanapun juga, Silicon Valley sekarang sedang mencoba “merasakan” apa yang ada di sana:

Apakah talenta dapat dipertahankan, apakah model dapat tetap unggul, dan apakah kecerdasan buatan dapat benar-benar terwujud... Semua pertanyaan ini semakin bergantung pada berapa banyak kemampuan komputasi yang masih tersisa.

GPU Keras Mata Uang di Silicon Valley

Dulu kekurangan dana dan tenaga kerja, sekarang yang menjadi masalah utama adalah...Ekonomi Komputasi。

Meskipun perusahaan raksasa teknologi seperti Google tidak dapat menjamin bahwa para peneliti terkemuka akan mendapatkan sumber daya GPU yang cukup.

MengenaiNoam ShazeerYang pertama terlintas di pikiran adalah salah satu dari delapan pendiri Transformer, yang meninggalkan Google pada tahun 2021 dan mendirikan character.AI, dengan fokus pada pengembangan chatbot berbasis kecerdasan buatan generatif.

Pada tahun 2024, Google melakukan investasi.2,7 miliar dolar AmerikaShazer kembali melalui sebuah transaksi dan menjabat sebagai kepala bersama di Gemini.

Peneliti seperti itu seharusnya adalah orang-orang yang didambakan oleh para raksasa untuk melindungi sumber daya mereka.

Namun, menurut laporan terbaru dari media asing, timnya juga menghadapi kesulitan dalam mendistribusikan kembali kemampuan komputasi, sehingga Shazer terpaksa pindah ke negara lain.OpenAI。

Dulu, entah mengapa, kebetulan saja...HasabisUntuk waktu yang lama, dia merasa tidak puas dengan kemampuan komputasi proyek yang tidak memadai, dan hal ini juga turut mempengaruhi keputusannya untuk mengundurkan diri, yang kemudian dibicarakan dengan CEO.

Saat ini, Google mengalami perbedaan yang signifikan dalam hal distribusi sumber daya.Sergey BrinTerkadang mereka langsung turun tangan dan mendistribusikan kembali sumber daya tersebut ke proyek-proyek yang menurut mereka penting.

Namun pada akhirnya, karena keterbatasan sumber daya kemampuan komputasi, kita hanya bisa mengandalkan pendekatan berbasis sumber terbuka (open source) untuk menghemat pengeluaran.

Persaingan dari luar perusahaan membuat hubungan di dalam industri menjadi semakin kompleks.

OpenAI dan perusahaan rintisan terkemuka seperti Anthropic tidak hanya bersaing dalam hal kemampuan model, tetapi juga dalam hal fasilitas data center, server, dan sumber daya listrik.

denganAnthropicMisalnya, kebutuhan kemampuan komputasi dari model tersebut sudah cukup besar, sehingga perlu dibahas dengan perusahaan model lain mengenai masalah pasokan.

Pada bulan Mei tahun ini, perjanjian kerjasama dengan SpaceX menetapkan bahwa lebih dari 300 megawatt kapasitas baru akan diperoleh pada bulan tersebut, yang melibatkan 220.000 unit GPU NVIDIA, sekaligus meningkatkan batas penggunaan Claude Code dan API.

Dengan kata lain, tujuan dari melakukan hal ini adalah...Biarkan backend mendapatkan lebih banyak kemampuan komputasi untuk disuplai ke frontend.Kemampuan komputasi yang kuat, model yang unggul, membuat pengguna ingin tetap menggunakan produk tersebut.

Oleh karena itu, kompetisi di antara perusahaan-perusahaan model mulai menunjukkan dua set logika yang beroperasi secara bersamaan:

Di tingkat produkSemua orang masih bersaing untuk mendapatkan pengguna dan bakat pengembang;Di tingkat infrastrukturSiapa pun yang dapat menyediakan sumber daya secara tepat waktu dapat menjadi mitra potensial.

Bagaimana perusahaan rintisan AI kecil itu bisa bertahan hidup di tengah persaingan yang ketat?

Situasi mereka lebih dramatis.

Perusahaan-perusahaan ini kesulitan dalam membangun pusat data mereka sendiri, tetapi di masa lalu, mereka dapat dengan fleksibel menyewa GPU dari platform cloud seperti AWS.Bayar sesuai kebutuhan。

Namun, seiring dengan laboratorium kecerdasan buatan terkemuka yang mengakuisisi sumber daya komputasi dalam jumlah besar, beberapa penyedia layanan cloud mulai menuntut pembayaran awal untuk kontrak berjangka panjang yang mencapai jumlah yang setara dengan nilai kontrak tersebut.30%, bahkan meminta perusahaan rintisan untuk menemukan penjamin pembayaran.

Semua ini menempatkan perusahaan rintisan dalam posisi yang dilematis.

Jika pertumbuhan jumlah pengguna di masa depan lebih rendah dari yang diharapkan, dana tunai yang terus terpakai akan terbuang sia-sia; jika Anda membeli terlalu sedikit, Anda mungkin akan melewatkan peluang pertumbuhan karena tidak memiliki sumber daya komputasi yang cukup untuk memproses kebutuhan tersebut.

Sebaliknya, situasi ini melahirkan sebuah bisnis baru:Penggalian kekayaan dari kemampuan komputasi global.

Dengan kata lain, mencari sumber daya server kecerdasan buatan di seluruh dunia yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, lalu menyewakan kemampuan komputasi tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya.

Misalnya, perusahaan San Francisco Compute yang representatif pergi ke kandang ayam tua di pedesaan Amerika untuk mengumpulkan server.Ada juga TSMC dan Elon Musk.Dibahas kerja sama komputasi lebih lanjut.

VC terkemuka di Silicon Valley juga mulai menimbun GPUYC pada bulan Juli meluncurkan kluster GPU khusus untuk perusahaan rintisannya, dan Radical Ventures juga akan membantu perusahaan yang diinvestasikan dalam mengkoordinasikan kontrak dengan pemasok.

Untuk tim kecil yang sedang melatih atau mengimplementasikan model, ini sedikit membantu mengatasi kebutuhan mendesak.

Pertarungan untuk mendominasi kemampuan komputasi kecerdasan buatan telah kehilangan kendali.

TetapiLebih baik membuka saluran keluar daripada menutupnya.Kemampuan komputasi mengalami kekurangan semacam ini, dan sebenarnya alasannya cukup kompleks.

OpenAI, Meta, bahkan Google semuanya sedang giat membangun pusat data baru dan berkomitmen untuk…Masa depanAkan disediakan banyak sumber daya GPU.

Namun, permintaan akan pertumbuhan model yang cepat tidak dapat ditunda. Perbedaan waktu, atau “kue besar” yang digambarkan, adalah salah satu alasan mengapa perusahaan harus terus mencari sumber daya komputasi di berbagai tempat.

Cara pengguna menggunakan kecerdasan buatan sebenarnya meningkatkan tekanan pasokan.

Mulai tahun ini,AgentPertanyaan dan jawaban mulai menggantikan sebagai paradigma utama yang digunakan oleh pengguna, dan tugas-tugas kerja jangka panjang yang berkelanjutan memaksa server untuk menanggung lebih banyak komputasi paralel.

Seiring dengan peningkatan permintaan, pasar penyewaan chip telah mengalami perubahan yang drastis.

Data yang diterbitkan oleh SemiAnalysis pada bulan April tahun ini menunjukkan bahwa,H100Harga sewa kontrak satu tahun naik dari titik terendah pada Oktober 2025, yaitu 1,70 dolar per jam, menjadi 2,35 dolar per jam pada Maret 2026, dengan kenaikan hampir40%。

Pernyataan bahwa GPU (Graphics Processing Unit) setara dengan emas bukanlah tanpa dasar.

Kemampuan komputasi yang benar-benar dapat diserahkan segera dan berjalan dengan stabil masih tidak memadai, sementara kemampuan komputasi baru masih jauh dari kenyataan, yang bersama-sama menyebabkan kesulitan di pasar kemampuan komputasi.

JadiDominasi Kekuatan KomputasiMenjadi lebih spesifik.

Meskipun seseorang memiliki rute (peta jalan yang jelas), jika sumber daya komputasi tidak mencukupi, narasi perusahaan rintisan yang menantang raksasa industri akan semakin kehabisan ide (semakin tidak memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan upaya mereka).

Yang dapat dilihat dengan mata telanjang adalah,Kemampuan komputasi kini menjadi batasan masuk di era kecerdasan buatan.Dan memperkuat keunggulan perusahaan besar yang memiliki infrastruktur sendiri.

Bisa dikatakan bahwa saya memiliki kekuatan komputasi, dan kemampuan saya sudah terbukti.

Orang-orang yang membuat produk kecerdasan buatan perlu mempertimbangkan semakin banyak hal. Kita tidak hanya perlu khawatir tentang tidak ada yang menggunakan produk tersebut, tetapi juga tentang kecepatan pertumbuhan jumlah pengguna yang melebihi kemampuan komputasi mereka sendiri untuk menanggungnya.

Tetapi kesulitan juga merupakan peluang,Lapisan menengah yang menjual sekopSenang sekali.

Kamu bilang begitu, Lao Huang?

Referensi Tautan:
[1]https://www.wsj.com/tech/ai/ai-computing-power-demand-a63da9b9?st=tzDj41
[2]https://www.anthropic.com/news/higher-limits-spacex
[3]https://newsletter.semianalysis.com/p/the-great-gpu-shortage-rental-capacity

Penulis berasal dari “Quantum Bit” dengan nama “Luyu”.