สถานการณ์ AI ในซิลิคอนแวลลีย์: ใครมีพลังประมวลผล ใครก็คือผู้นำ

ไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว! ซิลิคอนแวลลีย์ได้เริ่มต้นการแข่งขันเพื่อแย่งชิงพลังประมวลผลด้านปัญญาประดิษฐ์กันแล้วสุดยอดเลย! สุดยอดจริงๆ! บ้าไปเลย! บ้าสุดๆ!

แม้แต่ Dario Amodei ซีอีโอของบริษัท A ก็ยังต้องไปขอความช่วยเหลือจาก Meta บริษัทคู่แข่งด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน:

เพื่อนเอ้ย ช่วยหน่อยสิพลังการประมวลผลบ้าน่า...

คุณคิดว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง… ซักซ์ ซักเกอร์บิวรีปฏิเสธอย่างสุภาพ ในขณะที่เอลอน มัสก์ก็ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งนั้น:

SpaceXทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายซ้ำสำหรับ GPU ของ Nvidia โดยนำพลังการประมวลผลไปขายให้กับ Anthropic และทำกำไรอย่างมหาศาล ——

รายงานทางการเงินฉบับแรกของเดือนสิงหาคมนั้นน่าพอใจมาก โดยรายได้จากธุรกิจ AI ในช่วงไตรมาสเดียวก็สูงถึง2.561 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 247% และเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ว้าว! ซิลิคอนแวลลีย์นี่แข่งขันกันเพื่อความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจริงๆดาลเลียน เฮงไช่ดาย“堂堂来袭。”

ไม่ว่าจะมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงบนอินเทอร์เน็ตมากแค่ไหน แต่เมื่ออยู่ต่อหน้ากัน ก็ยังต้องยอมรับความผิดพลาดและก้มหัวให้กับ GW

ไม่โค้งไม่โค้ง, ดูข้างๆ สิว่ามีใครตกหลังอยู่บ้างกูเกิล。

โนอาม นักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้า กรุณากลับมาคืนเงิน 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้ชาเซียร์ เพราะพลังงานการคำนวณที่ต่างกันThomas ได้ย้ายไปที่ OpenAI ภายในเวลาไม่ถึงสองปี

คนอื่นยังต้องการความเห็นเมื่อพวกเขาใช้เงินเลยนะ แต่คุณกูเกิลทำงานเพื่อการกุศลล้วนๆ（doge）

ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ตอนนี้ซิลิคอนแวลลีย์กำลังลองสัมผัสกับสิ่งนั้น:

ว่าจะสามารถรักษาบุคลากรไว้ได้หรือไม่ ว่าแบบจำลองจะยังคงเป็นผู้นำได้หรือไม่ และว่าปัญญาประดิษฐ์จะสามารถทำได้จริงหรือไม่... ปัญหาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังการประมวลผลที่เรายังมีอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ

GPUที่เป็นสินค้ามีมูลค่าสูงในซิลิคอนแวลลีย์

ก่อนหน้านี้ขาดทั้งเงินและคน แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นที่สนใจเศรษฐกิจของพลังการประมวลผล。

แม้แต่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างกูเกิลก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่านักวิจัยชั้นนำจะได้รับทรัพยากร GPU ที่เพียงพอ

การกล่าวถึงNoam Shazeerสิ่งแรกที่นึกถึงคือหนึ่งในสมาชิกของทีม Transformer ทั้งแปดคน เขาออกจาก Google ในปี 2021 และก่อตั้งบริษัท character.AI โดยมุ่งเน้นการพัฒนา chatbot ด้านปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (generative AI)

ในปี 2024 กูเกิลได้ทำการลงทุน2.7 พันล้านดอลลาร์Shazer กลับมาผ่านการทำธุรกรรม และดำรงตำแหน่งหัวหน้าร่วมของ Gemini

นักวิจัยประเภทนี้ควรจะเป็นคนที่บริษัทยักษ์ใหญ่แข่งขันกันเพื่อปกป้องทรัพยากรของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ตามรายงานล่าสุดจากสื่อต่างประเทศ ทีมของเขาก็เผชิญกับปัญหาในการจัดสรรความสามารถในการคำนวณใหม่ ทำให้ Shazer ต้องย้ายไปยังประเทศอื่นOpenAI。

ก่อนหน้านี้ ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่เกิดขึ้นพร้อมกันHasabisเขาไม่พอใจกับความไม่เพียงพอของความสามารถในการคำนวณของโปรเจ็กต์มาเป็นเวลานาน ซึ่งก็ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของเขาในระดับหนึ่ง ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ก็รับทราบเรื่องนี้เช่นกัน

At present, there are significant differences in resource allocation at Google.เซอร์เกย์ บรินบางครั้งพวกเขาจะเข้ามาแทรกแซงโดยตรง และจัดสรรทรัพยากรใหม่ไปยังโครงการที่พวกเขาคิดว่าสำคัญ

แต่สุดท้ายแล้ว หากทรัพยากรด้านความสามารถในการคำนวณไม่เพียงพอ เราก็ต้องเลือกที่จะใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อลดค่าใช้จ่าย

การแข่งขันจากภายนอกบริษัททำให้ความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมมีความซับซ้อนมากขึ้น

OpenAI และ Anthropic ซึ่งเป็นผู้ประกอบการระดับแนวหน้า ไม่เพียงแต่แข่งขันกันในด้านความสามารถของโมเดลเท่านั้น แต่ยังแข่งขันกันในด้านศูนย์ข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ และความสามารถในการจัดหาพลังงานอีกด้วย

ด้วยAnthropicตัวอย่างเช่น ความต้องการด้านความสามารถในการคำนวณของโมเดลนั้นมีขนาดใหญ่พอแล้ว จึงจำเป็นต้องพูดคุยเรื่องการจัดหากับบริษัทผู้พัฒนาโมเดลอีกแห่งหนึ่ง

ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ ข้อตกลงความร่วมมือกับ SpaceX ระบุว่าจะมีการเพิ่มความจุใหม่มากกว่า 300 เมกะวัตต์ในเดือนนั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งาน GPU ของ NVIDIA จำนวน 220,000 ตัว พร้อมทั้งเพิ่มปริมาณการใช้งานของ Claude Code และ API ด้วย

พูดอีกนัยหนึ่ง วัตถุประสงค์ของการทำเช่นนี้ก็คือให้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สามารถจัดสรรพลังงานการคำนวณเพิ่มเติมให้กับฝั่งไคลเอนต์ได้มีความสามารถในการคำนวณที่แข็งแกร่ง แบบจำลองที่ดี ทำให้ผู้ใช้ตัดสินใจที่จะใช้บริการต่อไป

ดังนั้น การแข่งขันของบริษัทที่พัฒนาโมเดลจึงเริ่มมีลักษณะการทำงานของตรรกะสองแบบที่ดำเนินไปพร้อมกัน:

ระดับผลิตภัณฑ์ทุกคนยังคงแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงลูกค้าและบุคลากรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่;ในระดับโครงสร้างพื้นฐานใครก็ตามที่สามารถจัดหาทรัพยากรได้ทันเวลาอาจกลายเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพ

แล้วบริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ขนาดเล็กเหล่านั้นเอาชีวิตรอดมาได้อย่างไรในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากนี้ล่ะ?

สถานการณ์ของพวกเขานั้นน่าตื่นเต้นยิ่งกว่า

บริษัทเหล่านี้มีความยากลำบากในการสร้างศูนย์ข้อมูลของตนเอง แต่ในอดีตพวกเขาสามารถเช่า GPU จากแพลตฟอร์มคลาวด์เช่น AWS ได้อย่างยืดหยุ่นเรียกเก็บเงินตามความต้องการ。

อย่างไรก็ตาม เมื่อห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำต่าง ๆ สามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านความสามารถในการคำนวณจำนวนมาก ผู้ให้บริการคลาวด์บางรายก็เริ่มเรียกร้องให้มีการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับสัญญาหลายปีในจำนวนที่สูงเท่ากับมูลค่าของสัญญาเอง30%แม้กระทั่งขอให้บริษัทสตาร์ทอัพหาผู้รับประกันการชำระเงินด้วย

All of these have put startups in a dilemma.

หากในอนาคตจำนวนผู้ใช้เติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ค่าเงินสดที่ใช้ไปอย่างต่อเนื่องก็จะถูกสูญเปล่า; หากคุณซื้อสินค้าหรือบริการน้อยเกินไป คุณอาจพลาดโอกาสในการเติบโตเนื่องจากไม่มีทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพียงพอสำหรับการจัดการความต้องการของลูกค้า

ในทางกลับกัน สถานการณ์นี้ได้นำไปสู่การเกิดธุรกิจใหม่หนึ่ง:การค้นหาทองคำด้วยพลังการคำนวณระดับโลก

นั่นคือการค้นหาทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ยังไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในทั่วโลก จากนั้นจึงให้เช่าความสามารถในการประมวลผลเหล่านั้นแก่บริษัทที่ต้องการ

เช่น บริษัท San Francisco Compute ซึ่งเป็นตัวอย่างที่โดดเด่น ได้ไปยังโรงเลี้ยงไก่เก่าในชนบทของสหรัฐอเมริกาเพื่อเก็บเซิร์ฟเวอร์ยังมีทาง TSMC และมัสก์อีกด้วยมีการพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือในการคำนวณเพิ่มเติม

VCs ชั้นนำในซิลิคอนแวลลีย์เริ่มสะสม GPU กันแล้วด้วยYC ได้เปิดตัวคลัสเตอร์ GPU ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพของตนในเดือนกรกฎาคม นอกจากนี้ Radical Ventures ยังจะช่วยในการประสานงานเกี่ยวกับสัญญากับผู้จัดหาสำหรับบริษัทที่ได้รับการลงทุนอีกด้วย

สำหรับทีมเล็ก ๆ ที่กำลังฝึกอบรมหรือนำโมเดลไปใช้งาน นี่ช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนได้บ้าง

การแข่งขันเพื่อความสามารถในการคำนวณของปัญญาประดิษฐ์ออกนอกเหนือการควบคุม

แต่การปิดกั้นไม่ดีเท่ากับการระบายออกความสามารถในการคำนวณอาจประสบกับปัญหาการขาดแคลนดังกล่าว ซึ่งสาเหตุนั้นค่อนข้างซับซ้อน

OpenAI, Meta และแม้แต่ Google ต่างก็กำลังพยายามอย่างหนักในการสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ ๆ และให้คำมั่นว่าจะดำเนินการนี้ต่อไปอนาคตจะมีการจัดสรรทรัพยากร GPU ในปริมาณมาก

อย่างไรก็ตาม，ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโมเดลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรอได้ ช่องว่างเวลาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ หรือ “เค้ก” ที่วาดขึ้นมาซึ่งดูน่าดึงดูดนั้น เป็นหนึ่งในเหตุผลที่บริษัทต้องยังคงมองหาศักยภาพในการประมวลผลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ต่อไป

วิธีที่ผู้ใช้งานใช้ปัญญาประดิษฐ์นั้น จริงๆ แล้วทำให้แรงกดดันด้านการจัดหาเพิ่มขึ้น

ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป，Agentการเริ่มแทนที่รูปแบบการถาม-ตอบด้วยรูปแบบการใช้งานหลักของผู้ใช้ ทำให้เซิร์ฟเวอร์ต้องรับผิดชอบการคำนวณแบบพาราลเลล (parallel computing) มากขึ้นเนื่องจากมีงานที่ต้องทำต่อเนื่องและใช้เวลานาน

ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น ตลาดการเช่าชิปได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ข้อมูลที่ SemiAnalysis เปิดเผยในเดือนเมษายนปีนี้แสดงให้เห็นว่าH100ราคาสัญญาเช่าระยะเวลาหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดในเดือนตุลาคม 2025 ที่ 1.70 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง เป็น 2.35 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง ในเดือนมีนาคม 2026 โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับ40%。

คำกล่าวที่ว่า GPU มีค่าเทียบเท่ากับทองคำนั้นไม่ได้มาเปล่าๆ

ความสามารถในการคำนวณที่สามารถส่งมอบได้ทันทีและทำงานได้อย่างเสถียรนั้นยังไม่เพียงพอ ในขณะที่ความสามารถในการคำนวณรูปแบบใหม่ๆ ยังอยู่ห่างไกลอีกมาก สิ่งเหล่านี้ร่วมกันก่อให้เกิดปัญหาในตลาดความสามารถในการคำนวณ

ดังนั้นอำนาจด้านพลังการประมวลผลกลายเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

แม้ว่าบางคนจะมีแผนที่หรือเส้นทางที่จะดำเนินการ แต่หากไม่มีทรัพยากรในการคำนวณที่เพียงพอ เรื่องราวเกี่ยวกับการที่สตาร์ทอัพท้าทายยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมก็จะค่อยๆ หมดไปเช่นกัน

สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือ,ความสามารถในการคำนวณกำลังกลายเป็นเกณฑ์ขั้นตอนในยุคของปัญญาประดิษฐ์และเสริมสร้างข้อได้เปรียบของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง

สามารถพูดได้ว่าฉันมีความสามารถในการคำนวณ และมีความแข็งแกร่งอยู่ในมือ

คนที่ทำผลิตภัณฑ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ต้องคำนึงถึงหลายสิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ เราไม่เพียงแต่ต้องกังวลว่าจะไม่มีใครใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังต้องกังวลด้วยว่าอัตราการเติบโตของผู้ใช้จะเร็วกว่าที่ความสามารถในการประมวลผลของตัวผลิตภัณฑ์นั้นจะขยายตัวได้

แต่ความยากลำบากก็คือโอกาสเช่นกัน,ชั้นกลางที่ขายช้อนโต๊ะยิ้มแย้มดีใจจนเหมือนดอกไม้บาน

คุณพูดถูกนะ ลาวฮัง?

ลิงก์อ้างอิง:
[1]https://www.wsj.com/tech/ai/ai-computing-power-demand-a63da9b9?st=tzDj41
[2]https://www.anthropic.com/news/higher-limits-spacex
[3]https://newsletter.semianalysis.com/p/the-great-gpu-shortage-rental-capacity

ผู้เขียนมาจาก “ควอนตัมบิต” ชื่อ “ลู่ยู”