Tình hình AI tại Thung lũng Silicon: Ai sở hữu sức mạnh tính toán thì người đó là “ông trùm”

Không còn cách nào khác! Thung lũng Silicon đã bắt đầu cuộc chiến vì sức mạnh tính toán của trí tuệ nhân tạo.Hoàn toàn! Hoàn toàn! Điên rồ! Điên rồ!

Ngay cả CEO của công ty A, Dario Amodei, cũng đã phải cầu xin ở cửa công ty đối thủ Meta:

Bạn thân mến, cho tôi một ít đi.Sức mạnh tính toánỪm...

Kết quả bạn có thể đoán được là, Elon Musk đã nhận được lợi ích mà không cần phải làm gì, trong khi Mark Zuckerberg đã từ chối một cách lịch sự:

SpaceXLàm người trung gian bán lại GPU của Nvidia, bán sức mạnh tính toán cho Anthropic và kiếm được rất nhiều tiền—

Báo cáo tài chính đầu tiên của tháng 8 cho thấy những kết quả rất tích cực; doanh thu từ dịch vụ AI trong một quý đã đạt mức cao.2.561 tỷ đô la MỹSo với cùng kỳ năm ngoái, tăng trưởng là 247%, và tăng gấp ba lần so với tháng trước.

Trời ơi! Thật là một cuộc đua khốc liệt ở Thung lũng Silicon về mặt sức mạnh tính toán!Dalian HengshidaiĐại gia đang đến!

Dù trước đây có cãi vã gay gắt trên mạng đến đâu, thì khi ra ngoài vẫn phải cúi đầu chào GW.

Không cong, không cong, nhìn xem người bên cạnh đang bị tụt hậu thế nào.Google。

Noam, một nhà khoa học hàng đầu, xin hãy quay trở lại với 2,7 tỷ đô la Mỹ. Shazeer, bởi vì...Sức mạnh tính toán chênh lệchThomas đã chuyển sang làm việc tại OpenAI trong chưa đầy hai năm.

Người khác chi tiền cũng cần được lắng nghe ý kiến của họ; còn bạn, việc sử dụng Google hoàn toàn là vì mục đích từ thiện.（doge）

Dù sao đi nữa, hiện tại Thung lũng Silicon đang tìm hiểu xem nó có những đặc tính gì:

Liệu có thể giữ chân được nhân tài không, liệu mô hình có thể duy trì vị trí dẫn đầu không, liệu trí tuệ nhân tạo có thể thực sự trở thành hiện thực không... Những câu hỏi này ngày càng phụ thuộc vào lượng sức mạnh tính toán còn lại trong tay chúng ta.

GPU “cứng” của Thung lũng Silicon

Trước đây thiếu tiền và thiếu nhân lực, bây giờ điều đầu tiên xuất hiện là...Nền kinh tế sức mạnh tính toán。

Ngay cả những gã khổng lồ công nghệ như Google cũng không thể đảm bảo rằng các nhà nghiên cứu hàng đầu có thể nhận được đủ nguồn lực GPU.

Nhắc đếnNoam ShazeerĐiều đầu tiên tôi nghĩ đến là một trong những thành viên nổi bật của nhóm Transformer, người đã rời Google vào năm 2021 và thành lập công ty character.AI, tập trung vào việc phát triển các chatbot dựa trên trí tuệ nhân tạo thế hệ mới (generative AI).

Năm 2024, Google đã đầu tư2,7 tỷ đô la MỹShazer đã trở lại thông qua các giao dịch và hiện đang đảm nhiệm vị trí người đồng chịu trách nhiệm của Gemini.

Những nhà nghiên cứu như vậy chắc chắn là những người mà các tập đoàn lớn đều tranh nhau bảo vệ nguồn lực để có được sự hỗ trợ của họ.

Tuy nhiên, theo những báo cáo mới nhất từ truyền thông nước ngoài, đội ngũ của anh ấy cũng gặp phải khó khăn trong việc tái phân bổ nguồn lực tính toán, và Shazer buộc phải chuyển đến các quốc gia khác.OpenAI。

Trước đây, cũng thật trùng hợp…HasabisTrong thời gian dài, ông ấy đã bày tỏ sự không hài lòng với khả năng tính toán yếu kém của dự án, điều này cũng ảnh hưởng đến một mức độ nào đó đến quyết định từ chức của ông ấy đối với CEO.

Hiện nay, Google đang gặp phải sự chênh lệch lớn trong việc phân bổ nguồn lực,Sergey BrinĐôi khi họ sẽ can thiệp trực tiếp và tái phân bổ các nguồn lực cho những dự án mà họ cho là quan trọng.

Nhưng cuối cùng thì, do nguồn lực về khả năng tính toán không đủ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn việc mở nguồn phần mềm (open-source) để tiết kiệm chi phí.

Sự cạnh tranh từ bên ngoài công ty làm cho mối quan hệ trong ngành trở nên phức tạp hơn.

OpenAI và công ty khởi nghiệp hàng đầu Anthropic không chỉ cạnh tranh về khả năng của các mô hình mà còn cạnh tranh về các trung tâm dữ liệu, máy chủ và nguồn cung cấp điện năng.

vbnet With WindowsForms Dim form As New WindowsForms.Form Dim button As New WindowsForms.Button Dim label As New WindowsForms.Label ' Thiết lập vị trí của các thành phần trên form form.Location = New Point(100, 100) button.Location = New Point(200, 200) label.Location = New Point(300, 300) ' Gán hình ảnh cho button button.Image = Image.Load("image.png") ' Kết nối button với sự kiện Click button.Click = Sub Button_Click ' Hiển thị thông báo khi button được nhấp label.Text = "Button đã được nhấp!" ' Hiển thị form Form.Show() End With WindowsFormsAnthropicVí dụ, nhu cầu về khả năng tính toán của mô hình đó đã đủ lớn, và cần phải thảo luận với một công ty khác chuyên về mô hình để giải quyết vấn đề cung cấp.

Thỏa thuận hợp tác với SpaceX vào tháng 5 năm nay quy định rằng trong tháng đó chúng tôi sẽ thu được hơn 300 megawatt dung lượng mới, bao gồm 220.000 GPU của Nvidia, đồng thời tăng cường mức sử dụng của Claude Code và API.

Nói cách khác, mục đích của việc làm này là...Cho phép phía backend cung cấp nhiều khả năng tính toán hơn cho phía frontendKhả năng tính toán mạnh mẽ, mô hình chất lượng cao, người dùng sẽ ở lại.

Do đó, sự cạnh tranh giữa các công ty mô hình bắt đầu xuất hiện hai hệ thống logic hoạt động đồng thời:

Trên phương diện sản phẩmMọi người vẫn đang cạnh tranh để giành lấy người dùng và nhân tài phát triển;Trên cấp độ cơ sở hạ tầngBất kỳ ai có thể cung cấp nguồn lực kịp thời đều có thể trở thành đối tác tiềm năng.

Làm thế nào những công ty khởi nghiệp AI nhỏ có thể tồn tại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này?

Tình hình của họ còn kịch tính hơn nữa.

Những công ty này gặp khó khăn trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu riêng của mình, nhưng trước đây, họ có thể linh hoạt thuê GPU từ các nền tảng đám mây như AWS,Thanh toán theo nhu cầu (Pay-as-you-go)。

Tuy nhiên, khi các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo hàng đầu tiếp cận được nguồn lực tính toán khổng lồ, một số nhà cung cấp dịch vụ đám mây bắt đầu yêu cầu các khoản thanh toán trước cho hợp đồng kéo dài nhiều năm, với số tiền lên tới hàng triệu đô la Mỹ.30%Thậm chí yêu cầu các công ty khởi nghiệp tìm người bảo lãnh thanh toán.

Tất cả những điều này đều khiến các công ty khởi nghiệp rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nếu tốc độ tăng trưởng người dùng trong tương lai thấp hơn dự kiến, số tiền mặt được tiêu thụ liên tục sẽ trở nên lãng phí; nếu bạn mua quá ít, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng do không có đủ nguồn lực để xử lý nhu cầu.

Ngược lại, tình huống này đã thúc đẩy sự ra đời của một ngành kinh doanh mới:Khai thác toàn bộ năng lực tính toán toàn cầu.

Nói cách khác, việc tìm kiếm những nguồn lực máy tính thông minh (AI) trên khắp thế giới mà vẫn chưa được tận dụng hết tiềm năng, sau đó cho thuê sức mạnh tính toán đó cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Ví dụ, công ty San Francisco Compute – một công ty tiêu biểu trong lĩnh vực này – đã đến những chuồng gà cũ ở vùng nông thôn nước Mỹ để thu thập các máy chủ.Còn có TSMC và Elon MuskĐã thảo luận về sự hợp tác tính toán tiếp theo.

Các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu ở Thung lũng Silicon cũng bắt đầu tích trữ GPUYC đã ra mắt một hệ thống máy chủ GPU chuyên dụng cho công ty khởi nghiệp của mình vào tháng 7, và Radical Ventures cũng sẽ hỗ trợ các công ty được đầu tư trong việc điều phối hợp đồng với các nhà cung cấp.

Đối với những nhóm nhỏ đang huấn luyện hoặc triển khai mô hình, điều này đã giúp giải quyết được vấn đề khẩn cấp một cách đáng kể.

Cuộc đua giành quyền sở hữu sức mạnh tính toán của trí tuệ nhân tạo đã mất kiểm soát

NhưngNghẽn chặt không bằng thông thoángViệc thiếu hụt khả năng tính toán xảy ra như vậy thực ra có nguyên nhân khá phức tạp.

OpenAI, Meta, và thậm chí Google đều đang tích cực xây dựng các trung tâm dữ liệu mới và cam kết...Tương laiSẽ cung cấp một lượng lớn tài nguyên GPU.

Tuy nhiên, nhu cầu về sự phát triển nhanh chóng của mô hình là điều không thể trì hoãn. Sự chênh lệch thời gian, hoặc “chiếc bánh lớn” mà họ hình dung, là một trong những lý do khiến công ty phải tiếp tục tìm kiếm các nguồn lực tính toán ở khắp nơi.

Cách mà người dùng sử dụng trí tuệ nhân tạo thực tế làm tăng thêm áp lực về nguồn cung.

Từ năm nay,AgentCâu hỏi và trả lời bắt đầu trở thành phương thức sử dụng cốt lõi của người dùng, và các nhiệm vụ công việc lâu dài liên tục buộc các máy chủ phải thực hiện nhiều phép tính song song hơn.

Khi nhu cầu tăng lên, thị trường cho thuê chip đã trải qua những thay đổi lớn lao.

Dữ liệu được công bố bởi SemiAnalysis vào tháng 4 năm nay cho thấy,H100Giá thuê hợp đồng một năm đã tăng từ mức thấp nhất vào tháng 10 năm 2025 là 1,70 đô la mỗi giờ lên 2,35 đô la mỗi giờ vào tháng 3 năm 2026, tăng trưởng gần40%。

Phát biểu rằng GPU có giá trị tương đương với vàng không phải là không có cơ sở.

Năng lực tính toán thực sự có thể được cung cấp ngay lập tức và hoạt động ổn định vẫn còn thiếu, trong khi năng lực tính toán mới vẫn còn xa vời, cả hai yếu tố này cùng nhau gây ra khó khăn cho thị trường năng lực tính toán.

Vì vậySức mạnh tính toán thống trịTrở nên cụ thể hơn.

Ngay cả khi có sẵn lộ trình cụ thể, nhưng nếu thiếu nguồn lực tính toán, câu chuyện về các công ty khởi nghiệp đối đầu với các ông lớn trong ngành sẽ ngày càng trở nên thiếu sức hấp dẫn.

Những gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường là...Khả năng tính toán đang trở thành rào cản để bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạoVà tăng cường lợi thế của các công ty lớn có cơ sở hạ tầng tự xây dựng.

Có thể nói rằng tôi sở hữu sức mạnh tính toán, và khả năng thực hiện các công việc cụ thể nằm trong tay tôi.

Những người làm sản phẩm trí tuệ nhân tạo cần phải suy xét ngày càng nhiều yếu tố. Chúng ta không chỉ phải lo lắng về việc không có ai sử dụng sản phẩm đó, mà còn phải lo lắng rằng tốc độ tăng trưởng của người dùng có thể vượt quá khả năng xử lý dữ liệu của chính họ.

Nhưng khó khăn cũng chính là cơ hội,Tầng trung gian bán xẻngVui mừng như hoa nở.

Bạn nói đúng, Lão Hoàng?

Các liên kết tham khảo:
[1]https://www.wsj.com/tech/ai/ai-computing-power-demand-a63da9b9?st=tzDj41
[2]https://www.anthropic.com/news/higher-limits-spacex
[3]https://newsletter.semianalysis.com/p/the-great-gpu-shortage-rental-capacity

Tác giả đến từ “Quantum Bit” tên là “Luyu”.